{"id":14135,"date":"2020-10-27T12:38:32","date_gmt":"2020-10-27T11:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/sgt.phobos.services\/?page_id=14135"},"modified":"2024-11-19T09:40:13","modified_gmt":"2024-11-19T08:40:13","slug":"ad-hoc-mitteilung-vom-27-oktober-2020","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/ad-hoc-mitteilung-vom-27-oktober-2020\/","title":{"rendered":"Ad-hoc Mitteilung vom <br> 27. Oktober 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/SGT-German-Private-Equity-Logo-2-e1602851449876.png\" alt=\"GS_Group_transparent\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;\">+++ Ad-hoc Mitteilung +++<\/p>\n<p style=\"text-align: center; padding: 50px; margin: 0px;\"><strong>SGT German Private Equity \u2013 Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktion\u00e4re<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ersatzloser Wegfall der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung von 257 Mio. EUR und der daraus drohenden Verw\u00e4sserung um bis zu 103 Mio. Aktien<\/li>\n<li>Nachtr\u00e4gliche, elementare Verbesserung der Bedingungen der laufenden Fusion<\/li>\n<li>Vielfach erh\u00f6hte Upside-Chance f\u00fcr ihre Aktion\u00e4re<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Frankfurt am Main, 27. Oktober 2020, 12:36h \u2013 <\/strong>Die SGT German Private Equity, ein b\u00f6rsennotierter Private Equity Asset Manager, hat heute mit den Gesellschaftern ihrer Fusionspartnerin SGT Capital Pte. Ltd., der SGT Capital LLC, nachtr\u00e4glich zu ihrer auf der Hauptversammlung am 7. August 2020 beschlossenen Fusion vereinbart, dass die als Gegenleistung f\u00fcr die Sacheinlage beschlossene Wandelschuldverschreibung von 257,46 Mio. EUR nicht ausgegeben wird, sondern ersatzlos wegf\u00e4llt. Das entlastet die Passivseite der k\u00fcnftigen Bilanz des fusionierten Unternehmens entsprechend erheblich und beseitigt die aus ihr drohende Verw\u00e4sserung der Alt-Aktion\u00e4re um bis zu 103 Mio. Aktien.<\/p>\n<p>Grund f\u00fcr das Zugest\u00e4ndnis des Wegfalls der geplanten Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung ist ein zuvor eingeholten Bilanzierungsausk\u00fcnften entgegenstehender, \u00fcberraschend asymmetrischer Bilanzierungseffekt unter IFRS, der bei Erfolgen bei der Einwerbung von Kapital f\u00fcr den aufgelegten Private Equity Fonds jenseits des Basisszenarios von 1 Mrd. USD Fondsvolumen jeweils erhebliche Buchverluste hervorgerufen, also die Gewinn- und Verlustrechnung wiederholt stark belastet h\u00e4tte.<\/p>\n<p>Mit dem Wegfall der Wandelschuldverschreibung gelangen die Aktion\u00e4re nachtr\u00e4glich in den Genuss einer elementaren Verbesserung der Bedingungen der laufenden Fusion.<\/p>\n<p>Die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung erwartet f\u00fcr das fusionierte Unternehmen weiterhin nachhaltige, planbare Nettogewinne aus markt\u00fcblichen Asset Management-Verg\u00fctungen in Bandbreite von rund 0,20 bis 0,30 EUR p.a. ab 2022, je nach erreichtem Fondsvolumen-Szenario. Durch den Wegfall der drohenden Verw\u00e4sserung aus der Wandelschuldverschreibung erh\u00f6ht sich diese Bandbreite ceteris paribus auf rund 0,20 bis 0,80 EUR Nettogewinn p.a. ab 2022, der \u00fcberwiegend an die Aktion\u00e4re ausgesch\u00fcttet oder zu Aktienr\u00fcckk\u00e4ufen verwendet werden soll. Die SGT German Private Equity gew\u00e4hrt ihren Aktion\u00e4ren damit eine vielfach erh\u00f6hte Upside-Chance.<\/p>\n<p>Die Gegenleistung f\u00fcr die zum Zwecke der vereinbarten Fusion in die SGT German Private Equity einzubringende Sacheinlage der SGT Capital Pte. Ltd. mit einer gutachterlich ermittelten, indikativen Wertbandbreite je nach Fondsvolumen-Szenario von 148,7 bis 618,3 Mio. EUR beschr\u00e4nkt sich somit auf 50 Mio. neu auszugebende SGTGPE-Aktien. Der Wert der zu empfangenden Gegenleistung betr\u00e4gt somit 2,97 EUR bis 12,37 EUR je ausgegebene neue Aktie.<\/p>\n<p>Die Gesellschaft wird in den n\u00e4chsten Tagen eine au\u00dferordentliche Hauptversammlung einberufen, um \u00fcber den Wegfall der Wandelschuldverschreibung Beschluss zu fassen. Nach Ansicht der Gesch\u00e4ftsleitung ist von einer Zustimmung der Aktion\u00e4re auszugehen, da der Wegfall einen gro\u00dfen Vorteil f\u00fcr sie verk\u00f6rpert.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Investor Relations Kontakt<\/strong><br \/>\n<strong>SGT German Private Equity<\/strong><br \/>\nFlorian Dammann<br \/>\nir@tpgholding.com<br \/>\n<a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/\">www.tpgholding.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u><a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/20201027-SGT-German-Private-Equity-\u2013-Wegfall-der-Wandelanleihe.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" rel=\"noopener\">Hier klicken f\u00fcr die PDF-Version<\/a><\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mehr Informationen unter <a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/\">https:\/\/tpgholding.com\/<\/a> und <a href=\"http:\/\/sgt-capital.com\/\">http:\/\/www.sgt-capital.com\/<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; +++ Ad-hoc Mitteilung +++ SGT German Private Equity \u2013 Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. 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