{"id":16811,"date":"2023-10-19T13:55:37","date_gmt":"2023-10-19T11:55:37","guid":{"rendered":"https:\/\/tpgholding.com\/?page_id=16811"},"modified":"2023-10-19T13:58:11","modified_gmt":"2023-10-19T11:58:11","slug":"vorwort-zwischenbericht-2023","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/vorwort-zwischenbericht-2023\/","title":{"rendered":"Vorwort Zwischenbericht 2023"},"content":{"rendered":"
\"stu_2020-03-02<\/figure>\n

Christoph Gerlinger | MD<\/p>\n

\"stu_2020-03-02<\/figure>\n

Carsten Geyer| MD<\/p>\n

Liebe Aktion\u00e4re, <\/strong>
\nLiebe Freunde der SGT German Private Equity,<\/strong><\/p>\n

wir legen Ihnen heute unseren Zwischenbericht f\u00fcr das erste Halbjahr 2023 vor. In der ersten H\u00e4lfte des Jahres 2023 hat unsere 100%ige Tochter SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE) Umsatzerl\u00f6se von knapp 5 Mio. EUR (1H22: 9 Mio. EUR) erzielt. Sie erzielte einen kleinen Nettogewinn von 208 TEUR oder Null Cent pro Aktie. Das Segment \u201ePE-Asset Management\u201c hat 2 Cent Nettogewinn erwirtschaftet, das \u201eSegment Investment\u201c (vorwiegend das Heritage VC Portfolio) 2 Cent Nettoverlust.<\/p>\n

Die Zahl der ausstehenden Aktien betrug 46.301.800 per 30. Juni 2023, im Durchschnitt des ersten Halbjahrs 2023 46.301.800 Aktien. Das Eigenkapital bel\u00e4uft sich auf 2,15 EUR pro Aktie.<\/p>\n

Die SGF hatte die SGTPTE Anfang 2021 \u00fcbernommen, um ihr vorheriges Gesch\u00e4ftsmodell des Investierens aus der eigenen Bilanz in das Asset Management von Investorenkapital zu transformieren. Damit verfolgt sie die Strategie, insbesondere aus Asset Management Fees nachhaltige, planbare Profitabilit\u00e4t zu erzeugen und auf einen Wachstumspfad zur\u00fcckzukehren. Deren Erl\u00f6sstr\u00f6me werden die k\u00fcnftige Ertragslage der
\nSGT German Private Equity pr\u00e4gen.<\/p>\n

Seit dem Erwerb der SGTPTE in Singapur sind wir ein in Deutschland beheimateter, b\u00f6rsennotierter Private Equity-Asset Manager.<\/p>\n

Unsere gesellschaftsrechtliche Struktur zum hat sich seit dem 27.01.21 nicht mehr signifikant ge\u00e4ndert:
\n\"Structure_Overview\"<\/a><\/p>\n

Gesch\u00e4ftsbereich \u201ePE-Asset Management\u201c<\/u><\/strong><\/p>\n

Im Mai 2023 haben wir das Signing der Akquisition von ELATEC durch die SGT-Fonds bekanntgegeben. Mit Hauptsitz in Deutschland und mehr als 150 Mitarbeitern sowie \u00fcber 1.200 Kunden weltweit entwickelt die 1988 gegr\u00fcndete ELATEC ultramoderne, kontaktlose Leseger\u00e4te-Hardware und -Firmware (RFID\/BLE\/NFC) f\u00fcr die Benutzeridentifikation sowie eine Cloud-basierte integrierte IoT-Plattform mit SaaS-Ger\u00e4teverwaltungsl\u00f6sungen, mobilem Berechtigungs- und physischem Zugangsmanagement. Die Produkte sind in 110 L\u00e4ndern zertifiziert und erm\u00f6glichen eine sichere Ende-zu-Ende-Verschl\u00fcsselung. Das Transaktionsvolumen betr\u00e4gt rund 400 Mio. EUR. Die Transaktion unterliegt den \u00fcblichen regulatorischen Zustimmungsvorbehalten.<\/p>\n

Die Transaktion unterstreicht den Wert des transformierten Gesch\u00e4ftsmodells der SGT German Private Equity mit dem Ziel, nachhaltige, planbare Profitabilit\u00e4t aus der Private Equity Investment Advisory zu generieren, und somit weiter auf ihrem Wachstumspfad voranzuschreiten.<\/p>\n

Die SGTPTE hat zuvor eine weitere Private Equity-Transaktion durchgef\u00fchrt, den Erwerb der Utimaco, einem stark wachsenden, hochprofitablen globalen Marktfu\u0308hrer bei High-End-Cyber Security-Software mit Sitz in Aachen, Deutschland, und Campbell, Kalifornien, USA. Das Unternehmen hat seit Akquisition trotz eines schwierigen Marktumfelds eine sehr gute Performance erzielt und einen deutlichen Wertzuwachs verzeichnet.
\nDas F\u00fchrungsteam der SGT Capital \u2013 einschlie\u00dflich des Management-Teams der 2019 gegr\u00fcndeten SGTPTE \u2013 besteht aus der nahezu gesamten F\u00fchrungsebene eines Vorl\u00e4ufer-Private Equity-Unternehmens, das zwischen 2015 und Anfang 2020 mit sehr erfolgreichen Private Equity-Investments von \u00fcber einer Milliarde USD signifikanten Wert f\u00fcr seine Investoren geschaffen hat. F\u00fcr ihren neuen Private Equity-Fonds SGT Capital Fund II mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika und Branchenfokus auf Healthcare & Medizintechnik, Business Services & Data Analytics sowie Advanced Industrials, strebt SGT Capital ein Fundraising-Zielvolumen von 2 Mrd. USD an. Die F\u00fchrungskr\u00e4fte von SGT Capital sind erfahrene Experten aus marktf\u00fchrenden Private Equity-H\u00e4usern, Investmentbanken und Managementberatungen und bringen in Summe \u00fcber 100 Jahre Investmenterfahrung mit. Zusammen hat das F\u00fchrungsteam der SGT Capital eine herausragende Erfolgsbilanz auf globaler Ebene, nachdem es in den letzten f\u00fcnf Jahren gemeinsam an gro\u00dfen Transaktionen in Europa, Israel und USA gearbeitet hat.<\/p>\n

Das Segment \u201ePE-Asset Management\u201c bzw. unsere Tochtergesellschaft SGTPTE bieten f\u00fcr den SGF-Konzern die Chance, eine nachhaltige, planbare, hohe Profitabilit\u00e4t zu erreichen und den eingeschlagenen Wachstumspfad weiter zu beschreiten. Nach dem Anfangserfolg der verschiedenen SGT-Fonds in verschiedenen Jurisdiktionen besteht die konkrete Aussicht, zeitnah weitere Private Equity-Fonds aufzulegen. Bei dem noch f\u00fcr weitere Investoren ge\u00f6ffneten SGT Capital Fund II besteht die konkrete Aussicht, weitere Investorenzusagen einzuwerben. <\/p>\n

Gesch\u00e4ftsbereich \u201eInvestment\u201c<\/u><\/strong><\/p>\n

Zum 30. Juni 2023 h\u00e4lt die Gesellschaft elf aktive Beteiligungen. Die drei gr\u00f6\u00dften VC-Beteiligungen machen zusammen 81% des Werts aller elf aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Diese sind Auction Tech, remerge und Mister Spex.<\/p>\n

Die SGF hat sich zudem mit 1,3 Mio. EUR l\u00e4ngerfristig an einem der Ko-Investment-Fonds beteiligt, der von der SGTPTE gemanagt wird und seinerseits an Utimaco beteiligt ist.<\/p>\n

Bzgl. unseres Heritage VC-Portfolios, also unseren Minderheitsbeteiligungen an deutschen Wachstumsunternehmen, stellen wir bis auf Weiteres Anteilsverk\u00e4ufe in den Vordergrund. <\/p>\n

Das im Segment Investment gehaltene \u201eHeritage VC Portfolio\u201c wie auch der SGT Fondsanteil er\u00f6ffnen f\u00fcr den SGF-Konzern die Chance, weitere Wertzuw\u00e4chse, Ertr\u00e4ge aus Aussch\u00fcttungen und\/oder Ver\u00e4u\u00dferungsgewinne zu erzielen.<\/p>\n

Wir danken unserem Team f\u00fcr die geleistete Mitarbeit und seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg und sehen unser Unternehmen in einer sehr aussichtsreichen Lage.<\/p>\n

Frankfurt am Main, 18. Oktober 2023<\/p>\n

Christoph Gerlinger\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n

MD | Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer<\/p>\n

SGT German Private Equity Management GmbH<\/p>\n

Carsten Geyer\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n

MD | Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer<\/p>\n

SGT German Private Equity Management GmbH<\/p>\n

Hier gelangen Sie zum vollst\u00e4ndigen Gesch\u00e4ftsbericht 2022<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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