{"id":17438,"date":"2024-08-13T14:10:02","date_gmt":"2024-08-13T12:10:02","guid":{"rendered":"https:\/\/tpgholding.com\/?page_id=17438"},"modified":"2024-11-18T17:43:23","modified_gmt":"2024-11-18T16:43:23","slug":"ad-hoc-mitteilung-vom-13-august-2024","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/ad-hoc-mitteilung-vom-13-august-2024\/","title":{"rendered":"Ad-hoc Mitteilung vom 13. August 2024"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\r\n<figure class=\"aligncenter\"><a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/SGT_Logo.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/SGT_Logo-300x72.png\" alt=\"SGT_Logo\" \/><\/a><\/figure><\/div>\r\n<p class=\"has-text-align-center\" style=\"text-align: center;\">+++ Ad-hoc Mitteilung\u00a0+++<\/p>\r\n<!-- \/wp:paragraph -->\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\"} -->\r\n<p class=\"has-text-align-center\" style=\"text-align: center;\"><strong>SGT German Private Equity \u00fcbernimmt drei Internet-Zahlungsdienstleister und wird zu einem b\u00f6rsennotierten FinTech-Unternehmen<\/strong><\/p>\r\n<!-- \/wp:list-item --><!-- \/wp:list -->\r\n\r\n<!-- wp:paragraph -->\r\n<ul>\r\n<li>Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen gegen Geld und Ausgabe eigener Aktien zu einer Bewertung von 2,40 EUR pro SGT German Private Equity-Aktie<\/li>\r\n<li>Die drei Internet-Zahlungsdienstleister sind profitabel und verzeichnen hohes Wachstum<\/li>\r\n<li>Die neue Gruppe plant f\u00fcr 2025 ein Transaktionsvolumen von 140 Mio. EUR und einen Umsatz von gut 15 Mio. EUR<\/li>\r\n<li>Umfirmierung in \u201eThe Payments Group Holding\u201d<\/li>\r\n<li>Platzierung eigener Aktien am Markt im Volumen von rund 8 Mio. EUR bis Ende 2024 geplant<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Frankfurt am Main, 13. August 2024, 13:28h \u2013 <\/strong>Die 2012 gegr\u00fcndete SGT German Private Equity (\u201eSGF\u201c), ehemalige German Startups Group (\u201eGSG\u201c), bislang ein Private Equity Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main und zuvor ein f\u00fchrender Venture Capital-Investor in Deutschland mit Sitz in Berlin, erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an der Funanga AG, Berlin, der Campamocha Ltd., Malta, und der Surfer Rosa Ltd., Isle of Man. Die Akquisition steht unter verschiedenen Bedingungen, unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzaufsicht von Malta, MFSA.<\/p>\r\n<p>Die drei Unternehmen bieten Internet-Zahlungsdienstleistungen an und arbeiten zusammen. Zwischen den Gesellschaften gibt es \u00dcberschneidungen im F\u00fchrungspersonal und bei den Anteilseignern. Die SGF soll im Zusammenhang mit der Transaktion in der Hauptversammlung am 14. August 2024 in \u201eThe Payments Group Holding\u201c statt in \u201eGerman AI Group\u201c umbenannt werden.<\/p>\r\n<p>Durch die Akquisition entsteht eine in Deutschland beheimatete, b\u00f6rsennotierte FinTech-Gruppe mit rund 50 Mitarbeitern. Das f\u00fcr 2025 geplante Transaktionsvolumen, das hei\u00dft das abgewickelte Zahlungsvolumen, liegt auf einer konsolidierten Basis bei etwa 140 Mio. EUR (2024 pro forma\/kons. bei gut 70 Mio. EUR), der geplante Umsatz f\u00fcr 2025 bei rund 15 Mio. EUR (2024 pro forma\/kons. bei knapp 10 Mio. EUR). Die \u00fcbernommenen Gesellschaften sind profitabel und Cashflow-positiv. Das j\u00e4hrliche Umsatzwachstum wird in den Jahren von 2021 bis 2025e voraussichtlich \u00fcber 50% p.a. betragen. Die SGF-Gruppe, bzw. dann TPGH-Gruppe, rechnet f\u00fcr 2025 mit einem Nettogewinn von 10 bis 15 Cent pro SGF-Aktie. Daneben besteht unver\u00e4ndert das Potenzial, Ertr\u00e4ge aus den knapp 20 Mio. EUR Aktiva der SGF zu generieren. Dies sind insbesondere VC-Beteiligungen mit einem fairen Wert per 31.12.23 von knapp 10 Mio. EUR.<\/p>\r\n<p>Zur Umsetzung der Transaktion erwirbt die SGF in einem ersten Schritt 72,9% der Funanga AG und je 75% der beiden anderen Zielgesellschaften, davon 10% gegen 9,15 Mio. EUR in Geld und weitere 62,9%, bzw. 65% gegen \u00dcbertragung von 24,8 Mio. eigenen SGF-Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts der SGF-Altaktion\u00e4re. Der SGF geh\u00f6ren bereits 2,1% der Funanga AG. Die eigenen Aktien werden somit in vollem Umfang von den derzeitigen Gesellschaftern der drei zu \u00fcbernehmenden Unternehmen zu einem Wertansatz von 2,40 EUR pro SGF-Aktie erworben. Die SGF will bis Ende 2024 weitere eigene SGF-Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei Institutionellen Investoren privat platzieren, um die f\u00fcr die Bartranche ben\u00f6tigten etwa 8 Mio. EUR einzuwerben. Daneben erh\u00e4lt die SGF eine bis Sommer 2025 laufende Kaufoption f\u00fcr die verbleibenden 25% an den drei Zielgesellschaften f\u00fcr 23,1 Mio. EUR in Geld.<\/p>\r\n<p>F\u00fcr die 25 Mio. zu \u00fcbertragenden SGF-Aktien sowie die SGF-Aktien-Altbest\u00e4nde von Christoph Gerlinger, CEO und Gr\u00fcnder der SGT German Private Equity, und seiner Gerlinger &amp; Partner GmbH, wurden mehrj\u00e4hrige Lock-ups vereinbart.<\/p>\r\n<p>Mit der Transaktion wird die SGF auf Basis ihres NAV unter Abzug des Barwerts k\u00fcnftiger Verwaltungskosten auf 23,1 Mio. EUR bzw. 2,40 EUR pro Aktie und die drei Zielgesellschaften mit einem Ertragswert von 92,5 Mio. EUR bewertet (DCF mit 26 \u2013 32% p.a. Diskontierungszins).<\/p>\r\n<p>Die Komplement\u00e4rin der SGF, die German AI Group Management GmbH, wird in \u201eThe Payments Group Management GmbH\u201c umfirmieren und einen Anteil von 50% von ihrer Alleingesellschafterin, der Gerlinger &amp; Partner GmbH, an die nous ventures GmbH von Seth Iorio ver\u00e4u\u00dfern, der als Chief Strategy Officer in die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung der Gruppe eintreten wird. Er ist seit \u00fcber 20 Jahren Internet-Unternehmer. Bereits 2011 war er Vorstandskollege von Christoph Gerlinger bei der b\u00f6rsennotierten Frogster Interactive Pictures AG in Berlin.<\/p>\r\n<p>Die The Payments Group Holding wird das B\u00f6rsenk\u00fcrzel \u201ePGH\u201c f\u00fchren.\u00a0<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Investor Relations Kontakt <\/strong> <strong>Rosenberg <br \/>Strategic Communications <br \/><\/strong> Dirk Schmitt <br \/>d.schmitt@rosenbergsc.com <br \/>+49 170 302 8833 \u00a0<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>\u00dcber SGT German Private Equity<\/strong> <br \/>SGT German Private Equity ist eine b\u00f6rsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.<\/p>\r\n<p>Aus ihrer Historie als ein f\u00fchrender deutscher Venture Capital-Anbieter, unter der damaligen Firmierung German Startups Group, h\u00e4lt die SGT German Private Equity ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Tech Startups. \u00a0<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>\u00dcber The Payments Group<\/strong><\/p>\r\n<p>The Payments Group (\u201eTPG\u201c) ist ein dynamisch wachsendes, vertikal integriertes E-Geld-Fintech-Unternehmen. TPG bietet geschlossene und offene Prepaid-(Emoney)-Zahlungsdienste f\u00fcr zahlreiche Online-H\u00e4ndler weltweit an.<\/p>\r\n<p>Das Unternehmen stellt eine skalierbare Fintech-Plattform bereit. Diese Plattform erm\u00f6glicht Online-H\u00e4ndlern den Zugang zu bisher unerschlossenen Bargeld- und Prepaid-M\u00e4rkten sowie eingebetteten Finanzprodukten, was zu einer Erweiterung ihres Total Addressable Market (TAM) und einer Steigerung ihrer Ums\u00e4tze f\u00fchrt.<\/p>\r\n<p>TPG ist international t\u00e4tig und arbeitet mit einer Reihe von weltweit f\u00fchrenden Online-H\u00e4ndlern aus verschiedenen Branchen zusammen. Diese Kunden nutzen das umfangreiche Netzwerk von \u00fcber 550.000 europ\u00e4ischen POS-Bargeldsammelstellen sowie das globale Online-Prepaidkarten-Fulfillment-Netzwerk von TPG, um bargeldlose und Bargeld-Online-Zahlungen weltweit abzuwickeln.<\/p>\r\n<!-- \/wp:paragraph -->\r\n\r\n<!-- wp:paragraph -->\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<!-- wp:paragraph -->\r\n<p><u><a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/20240813_SGT_PE_Ad-Hoc_SGT-German-Private-Equity-ubernimmt-drei-Internet-Zahlungsdienstleister.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" rel=\"noopener\">Hier klicken f\u00fcr die PDF-Version<\/a><\/u> Mehr Informationen unter\u00a0<a href=\"https:\/\/tpgholding.com\">https:\/\/tpgholding.com<\/a>\u00a0und\u00a0<a href=\"https:\/\/payments-group.com\/startseite-de\/\">https:\/\/www.payments-group.com\/<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>+++ Ad-hoc Mitteilung\u00a0+++ &nbsp; SGT German Private Equity \u00fcbernimmt drei Internet-Zahlungsdienstleister und wird zu einem b\u00f6rsennotierten FinTech-Unternehmen Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen gegen Geld und Ausgabe eigener Aktien zu einer Bewertung von 2,40 EUR pro SGT German Private Equity-Aktie Die drei Internet-Zahlungsdienstleister sind profitabel und verzeichnen hohes Wachstum Die neue Gruppe plant f\u00fcr 2025 ein Transaktionsvolumen von [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-full-image.php","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17438"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17438"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17438\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17827,"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17438\/revisions\/17827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}