{"id":17759,"date":"2024-11-13T14:00:03","date_gmt":"2024-11-13T13:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/tpgholding.com\/?page_id=17759"},"modified":"2025-02-27T13:13:04","modified_gmt":"2025-02-27T12:13:04","slug":"pressemitteilung-vom-13-november-2024","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tpgholding.com\/index.php\/pressemitteilung-vom-13-november-2024\/","title":{"rendered":"Pressemitteilung vom 13 November 2024"},"content":{"rendered":"<figure><a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/themes\/FoundationXOZ\/assets\/logo.png\" rel=\"attachment wp-att-15549\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/themes\/FoundationXOZ\/assets\/logo.png\" alt=\"SGT_Logo\" width=\"400px\" \/><\/a><\/figure>\n<p style=\"text-align: center;\">+++ Pressemitteilung +++<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ver\u00f6ffentlichung eines Zeitplans zum Abschluss der Transformation<br \/>\nin ein stark wachsendes, profitables FinTech-Unternehmen<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Abschluss des vereinbarten Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen an vier Internet-Zahlungsdienstleistern im ersten Quartal 2025 geplant<\/li>\n<li>Gegenleistung in Geld und eigenen Aktien zu einer Bewertung von 2,40 EUR pro PGH-Aktie<\/li>\n<li>Die neue Gruppe plant f\u00fcr 2025 ein Transaktionsvolumen von 140 Mio. EUR<\/li>\n<li>Neue Wachstumsimpulse durch die j\u00fcngst erhaltene E-Geld-Lizenz<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Frankfurt\/Main, 13. November 2024 &#8211; <\/strong> Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegr\u00fcndete und im August 2024 umfirmierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, plant den Abschluss ihrer im August 2024 vereinbarten transformativen Akquisition im ersten Quartal 2025. Die Ver\u00f6ffentlichung einer Guidance betreffend Pro forma-Konzern-Ums\u00e4tze, -EBITDA und -Gewinne ist noch f\u00fcr dieses Jahr geplant.<\/p>\n<p>Die PGH erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der The Payments Group (TPG), einer Gruppe aus vier kooperierenden, spezialisierten Fintech- und Paytech-Unternehmen, der Funanga AG, der Campamocha Ltd. mit ihren T\u00f6chtern TWBS Ltd. und Calida Financial Ltd., und der Surfer Rosa Ltd. Die TPG-Marken sind in insgesamt 190 L\u00e4ndern vertreten, werden auf zehntausenden Apps sowie Websites f\u00fcr Zahlungen genutzt und sind in 550.000 physische Einzelhandelsgesch\u00e4ften weltweit verf\u00fcgbar.<\/p>\n<p>Die TPG bietet ein umfassendes Spektrum an Online-Zahlungsdienstleistungen an, darunter eingebettete Finanzdienstleistungen, Prepaid-Technologien sowie globale Zahlungs- und Auszahlungs-L\u00f6sungen. Die TPG erm\u00f6glicht es jedem Online-H\u00e4ndler und -Dienstleister, nahtlose digitale, Barzahlungen grenz\u00fcberschreitend und in mehreren W\u00e4hrungen zu akzeptieren. Sie bietet einen vollst\u00e4ndig eingebetteten und nahtlosen 360-Grad-Zahlungsservice. Dieser stellt sicher, dass Endnutzer ihre gew\u00e4hlte Website, Dienstleistung oder App nicht verlassen m\u00fcssen, um eine Zahlung vorzunehmen \u2013 damit wird das st\u00f6rendste Hindernis im Zahlungsprozess eliminiert. Unter den vier Zielgesellschaften gibt es Schnittmengen beim F\u00fchrungspersonal und bei den Gesellschaftern.<\/p>\n<p>Die \u00fcbernommenen Gesellschaften sind profitabel und Cashflow-positiv. Die PGH-Gruppe rechnet f\u00fcr 2025 mit einem signifikanten Pro forma-Nettogewinn pro PGH-Aktie.<br \/>\nDas j\u00e4hrliche Umsatzwachstum wird von 2021 bis 2025 voraussichtlich \u00fcber 50% p.a. betragen und sich bis 2027 weiter fortsetzen oder sogar beschleunigen. Einen zus\u00e4tzlichen Wachstumsimpuls liefert die der Calida Financial Ltd. k\u00fcrzlich erteilte E-Geld-Lizenz. Diese berechtigt sie, innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte europaweit anzubieten. Die Lizenz soll nun im Rahmen des daf\u00fcr vorgesehenen Passportierungsprozesses in allen EU-Mitgliedsstaaten aktiviert werden. Jens Bader, CEO der Calida Financial: \u201eDie Lizenz er\u00f6ffnet der TPG zahlreiche neue M\u00f6glichkeiten. Sie kann nun zus\u00e4tzliche Dienstleistungen anbieten, die viele unserer Bestandskunden bereits nachgefragt oder erwartet haben. Diese Entwicklung st\u00e4rkt unsere Wettbewerbsposition und beschleunigt unser Wachstum erheblich.\u201c<\/p>\n<p>Die Akquisition steht unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzaufsicht von Malta, MFSA. Die entsprechenden, umfassenden Antr\u00e4ge wurden im September 2024 eingereicht. Die Gespr\u00e4che zur Finanzierung der Bartranche der Akquisition verlaufen sehr vielversprechend.<\/p>\n<p>Zur Umsetzung der Transaktion erwirbt die PGH in einem ersten Schritt 72,9% der Funanga AG und je 75% der Campamocha Ltd. und der Surfer Rosa Ltd., davon 10% gegen 9,15 Mio. EUR in Geld und weitere 62,9%, bzw. 65% gegen \u00dcbertragung von 24,8 Mio. eigenen PGH-Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts der PGH-Altaktion\u00e4re. 2,1% der Funanga AG geh\u00f6ren der PGH bereits. Die zu \u00fcbertragenden 24,8 Mio. eigenen Aktien werden in vollem Umfang von den derzeitigen Gesellschaftern der vier zu \u00fcbernehmenden Unternehmen zu einem Wertansatz von 2,40 EUR pro PGH-Aktie erworben. Mit der Transaktion wird die PGH mit 23,1 Mio. EUR und die TPG mit einem Ertragswert von 92,5 Mio. EUR bewertet (DCF mit 26 \u2013 32% p.a. Diskontierungszins). Die Marktkapitalisierung der PGH betr\u00e4gt aktuell nur 11 Mio. EUR. Die PGH will im ersten Quartal 2025 einen Teil ihrer eigenen PGH-Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei auf den Payment-Sektor spezialisierten Private Equity-Investoren platzieren, um die f\u00fcr die Bartranche ben\u00f6tigten Mittel einzuwerben. Daneben h\u00e4lt die PGH eine bis Sommer 2025 laufende Kaufoption f\u00fcr die verbleibenden 25% an den Zielgesellschaften f\u00fcr 23,1 Mio. EUR in Geld.<\/p>\n<p>Der Gr\u00fcnder der The Payments Group, Seth Iorio, wird als Chief Strategy Officer neben Christoph Gerlinger in die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung der Holding eintreten. Er ist seit \u00fcber 20 Jahren Internet-Unternehmer. Bereits 2011 war er Vorstandskollege von Christoph Gerlinger bei der b\u00f6rsennotierten Frogster Interactive Pictures AG in Berlin. Dort haben beide gemeinsam erheblichen Shareholder Value f\u00fcr ihre Aktion\u00e4re geschaffen, bevor das Unternehmen nach einem \u00f6ffentlichen \u00dcbernahmeangebot vollst\u00e4ndig von der Gameforge AG \u00fcbernommen wurde. Frogster hat den Entry Standard-Performance Index seinerzeit um mehr als 500% outperformt. Das Beteiligungsvehikel von Seth Iorio erwirbt mit dem Abschluss der Transaktion 50% der Anteile der Komplement\u00e4rin der PGH, die in The Payments Group Management GmbH umfirmiert hat.<\/p>\n<p>Als CEO der Calida Financial fungiert Jens Bader, PayTech-Experte und Unternehmer mit \u00fcber 20 Jahren Branchenerfahrung im Payment-Sektor. F\u00fchrende TPG-Mitarbeiter rund um ihn haben vor wenigen Jahren bereits ein international sehr erfolgreiches Internet-Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit einem Transaktionsvolumen von \u00fcber 1 Mrd. USD aufgebaut.<br \/>\nF\u00fcr die 24,8 Mio. an die TPG-Gesellschafter inkl. Seth Iorio, Jens Bader und deren Vehikel zu \u00fcbertragenden PGH-Aktien sowie die PGH-Aktien von Christoph Gerlinger und seines Vehikels wurden mehrj\u00e4hrige Lock-ups vereinbart.<\/p>\n<p>Die The Payments Group Holding wird unter dem B\u00f6rsenk\u00fcrzel \u201ePGH\u201c gehandelt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00dcber The Payments Group Holding<br \/>\n<\/strong>Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegr\u00fcndete und im August 2024 umfirmierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.<\/p>\n<p>Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag \u00fcber den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Closing unter aufschiebenden Bedingungen steht, deren Eintritt in den n\u00e4chsten Monaten erwartet wird. Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden:<\/p>\n<p>Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe \u2013 The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste f\u00fcr Hunderte von Online-H\u00e4ndlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als k\u00fcnftigen Marktf\u00fchrer in den Bereichen Embedded Financial Products und Prepaidl\u00f6sungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten.<\/p>\n<p>TPG besch\u00e4ftigt \u00fcber 50 Mitarbeiter und ist global t\u00e4tig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen Online-Zahlungen.<\/p>\n<p>Des Weiteren h\u00e4lt die PGH aus ihrer Historie als ein f\u00fchrender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups \u00fcber ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Investor Relations Kontakt<br \/>\n<\/strong> <strong>Rosenberg Strategic Communications<br \/>\n<\/strong> Dirk Schmitt<br \/>\nd.schmitt@rosenbergsc.com<br \/>\n+49 170 302 8833<\/p>\n<p><u><a href=\"https:\/\/tpgholding.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/20241113-Veroffentlichung-eines-Zeitplans-zum-Abschluss-der-Transformation-in-ein-stark-wachsendes-profitables-FinTech-Unternehmen-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" rel=\"noopener\">Click here for PDF version<\/a><\/u><\/p>\n<p>More information at <a href=\"https:\/\/tpgholding.com\">https:\/\/tpgholding.com<\/a>\u00a0and <a href=\"https:\/\/payments-group.com\/startseite-de\/\">https:\/\/www.payments-group.com\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>+++ Pressemitteilung +++ Ver\u00f6ffentlichung eines Zeitplans zum Abschluss der Transformation in ein stark wachsendes, profitables FinTech-Unternehmen Abschluss des vereinbarten Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen an vier Internet-Zahlungsdienstleistern im ersten Quartal 2025 geplant Gegenleistung in Geld und eigenen Aktien zu einer Bewertung von 2,40 EUR pro PGH-Aktie Die neue Gruppe plant f\u00fcr 2025 ein Transaktionsvolumen von 140 Mio. 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